L’area dei Dichiarativi è composta da quattro sezioni principali:
Toolbar
I pulsanti presenti nella toolbar consentono di eseguire le seguenti azioni:
- Upload: Consente di caricare un file formato PDF o P7M (per maggiori dettagli su come caricare un file vedere “Come caricare i dichiarativi:https://aliasdigital.it/manuale-utente/doceasy-r5/1/it/topic/come-caricare-i-dichiarativi)
- Aggiorna: Consente di aggiornare l’elenco dei documenti presenti
- Scarica: Consente di scaricare il documento in formato PDF o P7M (in formato archivio ZIP nel caso in cui fossero selezionati 2 o più documenti)
Filtri
Utilizzando la funzione “Filtra” tramite l’apposito pulsante è possibile filtrare l’elenco dei documenti usando uno dei parametri di ricerca presenti:
I parametri di ricerca sono i seguenti:
1- ID: Numero Identificativo del Documento;
2- NOME FILE: Nome del documento;
3- TIPO: Tipologia del documento caricato indicato in fase di inserimento manuale;
4- PERIODO DAL: Data di inizio del periodo di riferimento cui si riferisce il documento;
5- PERIODO AL: Data di fine del periodo di riferimento cui si riferisce il documento;
6- RAGIONE SOCIALE: Inserire la Ragione Sociale del cliente;
7- NOME COGNOME: Inserire i dati del cliente;
8- PARTITA IVA: Inserire la partita IVA del cliente;
9-.CODICE FISCALE: Inserire il Codice Fiscale del cliente;
10- STATO CONSERVAZIONE: stato della conservazione in cui si trova il documento.
E’ possibile selezionare uno o più criteri di ricerca ed applicare il filtro mediante il tasto “Imposta Filtri”.
Se la visualizzazione è filtrata il tasto dei filtri si presenta come di seguito:
Dopo aver impostato un filtro è possibile modificarlo entrando nuovamente nella pagina dei filtri. Per eliminare un filtro impostato è sufficiente fare click sul pulsante “Reset Filtri”
Elenco documenti
Nell’elenco sono presenti tutti i documenti caricati in DocEasy. Nel caso in cui il numero di documenti ecceda il numero di righe visualizzate è possibile utilizzare lo strumento di paginazione situato in basso subito dopo la griglia.
I documenti possono inoltre essere ordinati facendo click sul titolo della colonna.
I campi della griglia sono i seguenti:
- TIPO: Tipologia del documento caricato indicato in fase di inserimento manuale;
- MESE: Non è compilabile manualmente in fase di caricamento ma viene valorizzato in automatico nel caso in cui i valori “DAL” “AL” fossero relativi ad un singolo mese;
- ANNO: Non è compilabile manualmente in fase di caricamento ma viene valorizzato in automatico nel caso in cui i valori “DAL” “AL” fossero relativi ad un singolo anno;
- DAL: Data di inizio del periodo di riferimento cui si riferisce il documento;
- AL: Data di inizio del periodo di riferimento cui si riferisce il documento;
- RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale presente sul documento.
- NOME E COGNOME: Nome e Cognome presente sul documento;
- PARTITA IVA: Piva presente sul documento;
- CODICE FISCALE: Codice Fiscale presente sul documento;
- NOTE: Eventuali informazioni che l’utente ritiene rilevanti e vuole annotare.
Menù azioni
Partendo da sinistra l’icona a forma di occhio permette di visualizzare il documento PDF, la seconda icona a forma di ingranaggio contiene le seguenti funzionalità:
- INFORMAZIONI: Visualizzare altre informazioni relative al documento come il suo id, la data di caricamento o l’utente che lo ha inserito;
- SCARICA: Scaricare il documento in formato PDF o P7M
- ELIMINA: Eliminare il documento caricato
- MODIFICA: Modificare i metadati del documento
- NOTE: Inserire o modificare una nota