L’area dei Dichiarativi è composta da quattro sezioni principali:

Toolbar

I pulsanti presenti nella toolbar consentono di eseguire le seguenti azioni:

  • Upload: Consente di caricare un file formato PDF o P7M (per maggiori dettagli su come caricare un file vedere “Come caricare i dichiarativi:https://aliasdigital.it/manuale-utente/doceasy-r5/1/it/topic/come-caricare-i-dichiarativi)
  • Aggiorna: Consente di aggiornare l’elenco dei documenti presenti
  • Scarica: Consente di scaricare il documento in formato PDF o P7M (in formato archivio ZIP nel caso in cui fossero selezionati 2 o più documenti)

Filtri

Utilizzando la funzione “Filtra” tramite l’apposito pulsante è possibile filtrare l’elenco dei documenti usando uno dei parametri di ricerca presenti:

I parametri di ricerca sono i seguenti:

1- TIPO: Tipologia del documento caricato indicato in fase di inserimento manuale;
2- DAL: Data di inizio del periodo di riferimento cui si riferisce il documento;
3- AL: Data di inizio del periodo di riferimento cui si riferisce il documento;
4- RAGIONE SOCIALE o NOME COGNOME: Inserire i dati del cliente
5- P.IVA o CODICE FISCALE: Inserire i dati del cliente
6- STATO CONSERVAZIONE: stato della conservazione in cui si trova il documento.

E’ possibile selezionare uno o più criteri di ricerca ed applicare il filtro mediante il tasto “Imposta Filtri”.

Se la visualizzazione è filtrata il tasto dei filtri si presenta come di seguito:

Dopo aver impostato un filtro è possibile modificarlo entrando nuovamente nella pagina dei filtri. Per eliminare un filtro impostato è sufficiente fare click sul pulsante “Reset Filtri”

Elenco documenti

Nell’elenco sono presenti tutti i documenti caricati in DocEasy. Nel caso in cui il numero di documenti ecceda il numero di righe visualizzate è possibile utilizzare lo strumento di paginazione situato in basso subito dopo la griglia.
I documenti possono inoltre essere ordinati facendo click sul titolo della colonna.

I campi della griglia sono i seguenti:

  • TIPO: Tipologia del documento caricato indicato in fase di inserimento manuale;
  • MESE: Non è compilabile manualmente in fase di caricamento ma viene valorizzato in automatico nel caso in cui i valori “DAL” “AL” fossero relativi ad un singolo mese;
  • ANNO: Non è compilabile manualmente in fase di caricamento ma viene valorizzato in automatico nel caso in cui i valori “DAL” “AL” fossero relativi ad un singolo anno;
  • DAL: Data di inizio del periodo di riferimento cui si riferisce il documento;
  • AL: Data di inizio del periodo di riferimento cui si riferisce il documento;
  • RAGIONE SOCIALE: Ragione sociale presente sul documento.
  • NOME E COGNOME: Nome e Cognome presente sul documento;
  • PARTITA IVA: Piva presente sul documento;
  • CODICE FISCALE: Codice Fiscale presente sul documento;
  • NOTE: Eventuali informazioni che l’utente ritiene rilevanti e vuole annotare.

Menù azioni


Partendo da sinistra l’icona a forma di occhio permette di visualizzare il documento PDF, la seconda icona a forma di ingranaggio contiene le seguenti funzionalità:

  • INFORMAZIONI: Visualizzare altre informazioni relative al documento come il suo id, la data di caricamento o l’utente che lo ha inserito;
  • SCARICA: Scaricare il documento in formato PDF o P7M
  • ELIMINA: Eliminare il documento caricato
  • MODIFICA: Modificare i metadati del documento
  • NOTE: Inserire o modificare una nota