La funzione “Esportazione Massiva” consente agli utenti di esportare in blocco le fatture attive e passive per un determinato periodo, sia per la propria posizione che per tutti i clienti collegati.
Questa funzionalità è visibile esclusivamente quando l’utente opera all’interno dell’area della propria azienda principale. Se si effettua un cambio cliente o si accede a un’azienda secondaria, l’opzione non sarà disponibile.
Per avviare un’esportazione, accedere alla sezione Esportazione Massiva e cliccare sul pulsante Nuovo:
Si aprirà una finestra in cui selezionare l’intervallo temporale desiderato (nei limiti dei 15 mesi disponibili). Dopo aver impostato il periodo, cliccare su Elabora:
Dopo l’invio della richiesta, verrà visualizzato un pop-up di conferma che informa che l’elaborazione è in corso e che, al termine del processo, l’utente riceverà una mail di conferma:
Tutte le richieste di esportazione vengono registrate in un elenco dedicato, dove è possibile monitorarne lo stato di avanzamento:
Le richieste possono assumere i seguenti stati:
- Non elaborata: l’elaborazione della richiesta è ancora in corso
- Elaborata: l’elaborazione della richiesta è stata completata con successo
- Errore: si è verificato un problema durante l’elaborazione. In questo caso, il dettaglio dell’errore sarà specificato nel campo “Messaggio errore”.
Una volta completata l’elaborazione, il sistema renderà disponibile un file ZIP contenente le fatture esportate. Il file potrà essere scaricato direttamente dall’elenco richieste, tramite l’apposito pulsante di download.
