Manuale DocEasy R5

Gestione collegati

Nella sezione CONSERVAZIONE – Gestione Collegati è possibile, per tutti i propri clienti collegati:

La pagina si compone dei seguenti elementi:

1. Elenco clienti

La tabella contiene tutti i clienti collegati alla propria utenza e quelli che hanno un RdC nominato che corrisponde a quello nominato per la mia azienda principale.
All’interno sono disponibili le seguenti informazioni:
Stato Conf.: permette di capire se il cliente ha completato la configurazione. Per ognuno degli step di configurazione è rappresentato lo stato:

  • COMPLETATA: il cliente assume questo stato nel caso in cui abbia effettuato completato lo step di configurazione in cui è inserito
  • NON COMPLETATA: il cliente assume questo stato nel caso in cui non abbia completato lo step di configurazione in cui è inserito
  • : l’icona può essere visualizzata solo nella colonna “RdC” e implica che il RdC nominato per quell’azienda è quello della mia azienda principale
  • : l’icona può essere visualizzata solo nella colonna “Del” e implica che la firma del documento di delega è in corso

Denominazione
Partita iva
Codice fiscale

Stato Conservazione: permette di capire lo stato di conservazione dei documenti per ognuna delle tipologie documentali:

  • *Pulsante “Azioni” contenente le funzionalità disponibili

2. Multiselezione

Permette di visualizzare il numero sempre aggiornato dei clienti selezionati tramite il numero che apppare sul pulsante .
Cliccandolo è possibile visualizzare l’elenco dei clienti selezionati e scegliere di deselezionarli tutti premendo o solo alcuni.

3. Aggiorna (rappresentato da una doppia freccia)

Permette di aggiornare i dati contenuti nella tabella

4. Filtro (rappresentato da un imbuto)

Permette di filtrare i dati contenuti nella tabella sulla base dei dati sopra elencati. E’ inoltre possibile filtrare i clienti per i quali la tua azienda è stata nominata RdC

5. Invia sollecito

Permette di inviare una mail di sollecito con le istruzioni per la configurazione della sezione conservazione su un elenco di clienti scelti. La mail può essere inviata solo ai clienti che hanno un soggetto referente e che non hanno ancora completato la configurazione.

6. Esporta

Permette di esportare l’elenco dei clienti in formato excel. Premendo il tasto, si apre un menù a tendina con la possibilità di scegliere se scaricare l’elenco per:

  • Selezionati: elenco clienti sui quali è stato apposto il flag di selezione
  • Filtati: l’elenco risultato da un filtro
  • Tutti: a prescindere da eventuali filtri o selezioni, vengono esportati tutti i clienti associati
  • Tutti tranne selezionati: tutti i clienti per i quali non è stato apposto il flag di selezione

7. Configurazione Massiva

Permette di configurare massivamente il soggetto Responsabile della Conservazione e Produttore del PDV su uno o più clienti selezionati tramite il tasto MULTISELEZIONE
Premendo il tasto, si apre un menù a tendina con la possibilità di scegliere se scaricare l’elenco per:

  • Selezionati: la configurazione viene fatta sui soli clienti selezionati
  • Filtrati: la configurazione viene fatta sull’elenco risultato dei filtri

*Tutti: a prescindere da eventuali filtri o selezioni, la configurazione viene fatta su tutti i clienti associati
*Tutti tranne selezionati: in base alla selezione dei clienti, la configurazione viene fatta solo sui clienti non selezionati

Una volta selezionato il gruppo di clienti da configurare, sarà possibile:

Pulsante azioni

Sollecita configurazione

Permette di inviare un sollecito ad uno specifico cliente per richiedere che vengano configurati RdC e Soggetto produttore. La mail può essere inviata solo ai clienti che hanno un soggetto referente e che non hanno ancora completato la configurazione.

Scarica manuale

Permette di generare e scaricare il manuale della conservazione per un singolo cliente

Scarica delega

In caso di firma della delega massiva, permette di scaricare il documento firmato per uno specifico cliente