Per creare un documento ricorrente, è necessario posizionarsi sulla riga del documento per il quale si desidera generare la ricorrenza e, tramite il tasto 
, selezionare l’opzione Crea Ricorrenza.
Selezionando questa opzione si apre una finestra che consente di configurare il modello.
I campi da compilare sono i seguenti:
- Nome Modello: impostato di default come “Nome Cliente + tipologia documento” (es. Mario Rossi – TD01)
- Data inizio: obbligatoria, selezionabile a partire da oggi +1.
- Periodicità: settimanale, bisettimanale, mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale.
- Per frequenze settimanali o bisettimanali è possibile selezionare il giorno della settimana (da lunedì a domenica)
- Per frequenze mensili e superiori è possibile indicare il giorno del mese in formato numerico (ad esempio il giorno 10 di ogni mese). In alternativa, è possibile attivare l’opzione Fine mese, che consente di generare la ricorrenza sempre nell’ultimo giorno del mese. - Data fine: opzionale.
- Data prima ricorrenza: calcolata automaticamente e non modificabile.
Confermando la creazione tramite il pulsante Crea, viene mostrato un messaggio di conferma: “Modello creato – Il modello di documento ricorrente è stato creato con successo.”
Il modello creato e la relativa prossima ricorrenza saranno visibili nella sezione Modelli.