E’ possibile emettere un documento attivo riepilogativo richiamando uno o più DdT o Proforma emessi, per inserire un nuovo documento Fattura Riepilogativa è sufficiente aprire il menu a tendina + NUOVA e selezionare Fattura Riepilogativa
Dopo aver selezionato Fattura Riepilogativa si aprirà la procedura guidata per l’emissione del documento riepilogativo.
Nel primo passaggio è necessario:
- selezionare, dal menu a tendina Documento da Riepilogare, la tipologia di documento da richiamare (DdT oppure Proforma);
- indicare la Data del documento da generare;
- selezionare la Tipologia Documento SDI da emettere.
La Tipologia Documento SDI identifica il tipo di documento fiscale che verrà generato. Dal relativo menu a tendina è possibile scegliere una delle tipologie previste dalla normativa:
- TD01 – Fattura;
- TD02 – Acconto/anticipo su fattura;
- TD26 – Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (art. 36 DPR 633/72).
Dopo aver compilato i campi richiesti, cliccare sul pulsante Avanti per proseguire con la procedura.
Nel secondo passaggio è possibile definire i clienti per i quali ricercare i documenti da riepilogare.
Sono disponibili le seguenti modalità di selezione:
- Tutti: visualizza tutti i DdT o le Proforma non ancora evasi.
- Tutti tranne: visualizza tutti i documenti non ancora evasi, ad eccezione di quelli appartenenti ai clienti indicati nel campo Cliente.
- Solo selezionati: visualizza esclusivamente i documenti relativi ai clienti selezionati.
Cliccare Avanti per proseguire.
Nel terzo passaggio è possibile definire il periodo di ricerca dei documenti da riepilogare, selezionando un mese oppure specificando un intervallo di date.
Cliccare Avanti per continuare.
Nel quarto passaggio vengono visualizzati i documenti corrispondenti ai criteri di ricerca impostati.
Selezionare uno o più documenti da includere nel riepilogo.
Cliccare Avanti per accedere al riepilogo finale.
Nel quinto e ultimo passaggio viene visualizzato un riepilogo dei documenti selezionati.
La griglia riporta il numero di documenti individuati per ciascun cliente e il numero dei documenti riepilogativi che il sistema genererà automaticamente.
Per completare l’operazione, cliccare sul pulsante Conferma. Il sistema genererà automaticamente il documento riepilogativo e reindirizzerà l’utente alla sezione relativa alla tipologia di documento emesso.
Per approfondire la creazione di fatture riepilogative, guarda il video tutorial.