Per inserire un documento semplificato accedere al menu Tipologia Documenti Attivi:
Per aggiungere una nuova tipologia di documento, cliccare sul pulsante + TIPOLOGIA. Nel campo Tipologia Documento, selezionare dal menu a tendina la voce Documento attivo standard. A seguito di questa selezione, verrà visualizzato automaticamente il flag Fattura Semplificata, che dovrà essere impostato su Sì.
Una volta selezionata questa tipologia, il campo Tipologia Documento SDI permetterà l’attivazione esclusivamente dei seguenti codici TD:
- TD07 – Fattura Semplificata
- TD08 – Nota di Credito Semplificata
- TD09 – Nota di Debito Semplificata
Compilazione del documento semplificato
Nella sezione Dettagli non è possibile inserire righe descrittive libere. E’ obbligatorio selezionare una tipologia di riga tra: Articolo/Forfait
Inoltre, in questa sezione non è possibile inserire Sconti o Altri Dati (es. ordine di acquisto, contratto, ecc.).
All’interno della sezione Dati di pagamento, è richiesto di selezionare la modalità di pagamento desiderata tramite il menu a tendina.
Anche se questa informazione non verrà inclusa nel file XML della fattura, è comunque necessaria per la corretta gestione dello scadenzario all’interno del sistema.
La sezione Dati Fattura Rettificati (presente solo per i documenti semplificati) consente di inserire:
- Il numero della fattura rettificata
- La data
- Gli elementi rettificati