Nella sezione Vendite dell’applicativo sono presenti tutti i documenti attivi che rientrano nella tipologia standard e che devono essere inviati al Sistema di Interscambio (SdI), come ad esempio fatture, fatture differite e note di credito.
Questi documenti vengono visualizzati in una griglia ordinata in maniera decrescente per numero documento. I documenti possono essere anche ordinati cliccando sull’intestazione di una delle colonne: data, numero, riferimento, cliente.
Se i documenti superano il numero di righe visualizzabili, è possibile navigare tra le pagine utilizzando lo strumento di paginazione situato in fondo alla tabella.
L’opzione Invia a SDI si attiva automaticamente nel momento in cui si selezionano uno o più documenti da trasmettere:
Gli stati SdI che possono avere i documenti sono i seguenti:
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Nessuno: si verifica nel momento in cui l’utente salva il documento attivo che non è ancora predisposto per l’invio.![]()
In attesa di invio: si verifica nel momento in cui l’utente seleziona il documento e clicca sul pulsante “Invia al SdI”.![]()
Inviato: si verifica nel momento in cui la fattura viene stata processata e messa a disposizione del Sistema di Interscambio. In questa fase, Kubik resta in attesa delle ricevute la cui tempistica dipende esclusivamente dal Sistema di Interscambio. I tempi medi di elaborazione da parte del Sistema di Interscambio (SdI) sono di circa 5 giorni lavorativi, un periodo tecnico che non comporta alcun impatto fiscale.![]()
Mancata consegna: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Impossibile Recapitare” o “Mancata consegna”.![]()
Consegnato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Consegnato Destinatario”.![]()
Accettato Committente: il documento è stato accettato e la PA ha risposto con una ricevuta di accettazione.![]()
Scartato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Scarto SdI” o “Rifiutata dall’Ente”.![]()
Importato: si verifica nel momento in cui il nostro reparto tecnico effettua un’attività di importazione dei documenti attivi provenienti da un altro software, gestionale, piattaforma.![]()
Decorrenza termini: il documento è stato ricevuto e la PA non ha dato nessun esito committente (15gg).![]()
Rifiutato dall’Ente: il documento è stato rifiutato e la PA ha risposto con una ricevuta di scarto. Il documento è da considerarsi emesso ai fini fiscali ed è necessario riemettere un nuovo documento con un nuovo numero.
Nessuno: si verifica nel momento in cui l’utente salva il documento attivo che non è ancora predisposto per l’invio.
In attesa di invio: si verifica nel momento in cui l’utente seleziona il documento e clicca sul pulsante “Invia al SdI”.
Inviato: si verifica nel momento in cui la fattura viene stata processata e messa a disposizione del Sistema di Interscambio. In questa fase, Kubik resta in attesa delle ricevute la cui tempistica dipende esclusivamente dal Sistema di Interscambio. I tempi medi di elaborazione da parte del Sistema di Interscambio (SdI) sono di circa 5 giorni lavorativi, un periodo tecnico che non comporta alcun impatto fiscale.
Mancata consegna: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Impossibile Recapitare” o “Mancata consegna”.
Consegnato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Consegnato Destinatario”.
Accettato Committente: il documento è stato accettato e la PA ha risposto con una ricevuta di accettazione.
Scartato: si verifica nel momento in cui il SdI dice che il documento attivo è “Scarto SdI” o “Rifiutata dall’Ente”.
Importato: si verifica nel momento in cui il nostro reparto tecnico effettua un’attività di importazione dei documenti attivi provenienti da un altro software, gestionale, piattaforma.
Decorrenza termini: il documento è stato ricevuto e la PA non ha dato nessun esito committente (15gg).
Rifiutato dall’Ente: il documento è stato rifiutato e la PA ha risposto con una ricevuta di scarto. Il documento è da considerarsi emesso ai fini fiscali ed è necessario riemettere un nuovo documento con un nuovo numero.Nella colonna Pagamenti, presente nella griglia documenti, viene riportato lo stato relativo al pagamento del documento.
Gli stati pagamento che possono avere i documenti sono i seguenti:
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Nessuno: si verifica nel momento in cui non è presente alcuna scadenza sullo scadenzario relativa al documento oppure la scadenza presente sullo scadenzario è stata annullata.![]()
Da Pagare: si verifica nel momento in cui in presenza di una sola rata, alla scadenza presente sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento oppure in presenza di una due o più rate, a una o più rate presenti sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento![]()
Parzialmente Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore dell’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, a tutte le rate ad esclusione dell’ultima rata presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore o uguale all’importo della scadenza.![]()
Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è uguale o maggiore all’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, il totale dei pagamenti delle rate presenti sullo scadenzario ha importo uguale o maggiore all’importo della somma di tutte le rate delle scadenze associate al documento.![]()
Prossima alla Scadenza: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario ha stato “Da Pagare” e mancano 5 giorni alla scadenza.![]()
Scaduta: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario risulta ancora da pagare e la data del giorno in corso è superiore alla data della scadenza.
Nessuno: si verifica nel momento in cui non è presente alcuna scadenza sullo scadenzario relativa al documento oppure la scadenza presente sullo scadenzario è stata annullata.
Da Pagare: si verifica nel momento in cui in presenza di una sola rata, alla scadenza presente sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento oppure in presenza di una due o più rate, a una o più rate presenti sullo scadenzario non è stato associato alcun pagamento
Parzialmente Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore dell’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, a tutte le rate ad esclusione dell’ultima rata presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è minore o uguale all’importo della scadenza.
Pagata: si verifica nel momento in cui in presenza di una solo rata, alla scadenza presente sullo scadenzario è stato associato un pagamento il cui importo è uguale o maggiore all’importo della scadenza oppure in presenza di due o più rate, il totale dei pagamenti delle rate presenti sullo scadenzario ha importo uguale o maggiore all’importo della somma di tutte le rate delle scadenze associate al documento.
Prossima alla Scadenza: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario ha stato “Da Pagare” e mancano 5 giorni alla scadenza.
Scaduta: si verifica nel momento in cui la scadenza sullo scadenzario risulta ancora da pagare e la data del giorno in corso è superiore alla data della scadenza.I documenti possono essere:
- Modificati: utilizzando il pulsante
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- Eliminati: utilizzando il pulsante
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Il tasto 
in corrispondenza di ciascun documento è composto dalle seguenti funzionalità:
- Aggiungi Note: permette di inserire delle note sulla riga del documento di riferimento.
- Aggiungi Tag: permette di inserire un tag sulla riga del documento di riferimento.
- PDF: permette di visualizzare il pdf del documento.
- PDF Ministeriale: permette di visualizzare il documento nel formato Ministeriale.
- PDF AssoSoftware: permette di visualizzare il documento nel formato AssoSoftware.
- Storico e Stato SDI: permette di visualizzare le informazioni sulla data di creazione del documento con i dati dell’utente che ha effettuato la modifica.
- Invia allo SdI: permette di inviare il documento al Sistema di Interscambio.
- Crea Nota di Credito: permette di generare, per la fattura selezionata, una nota di credito senza dover inserire nuovamente i dati.
- Crea Ricorrenza: permette di creare una ricorrenza periodica
- Invia al Cliente: permette di inviare il documento tramite email
- Duplica documento: permette di creare una copia del documento già esistente, evitando di dover ricreare il documento manualmente.
- Competenza ENASARCO: consente di indicare, all’interno del documento, l’anno di competenza relativo all’Enasarco. Il campo sarà visibile solo se l’opzione “Enasarco” è attivata nella sezione Ritenute dell’area Configurazione Azienda.
Utilizzando la barra di ricerca (inserendo il numero, il riferimento o il cliente) o i filtri di ricerca è possibile cercare un documento.
Se vengono applicati dei filtri di ricerca il report visualizzato conterrà solo i documenti che rispetteranno i requisiti applicati.
Utilizzando i pulsanti presenti nella toolbar 
è possibile creare un nuovo documento, inviare a SdI uno o più documenti oppure eseguire diverse operazioni sui documenti.
Dopo aver selezionato uno o più documenti, aprendo il menu a tendina AZIONI sono disponibili le seguenti funzionalità:
- Aggiorna elenco: permette di aggiornare la lista dei DdT memorizzati
- Scarica PDF: permette di effettuare il download dei documenti selezionati in formato PDF
- Scarica PDF Ministeriale: permette di effettuare il download dei documenti selezionati in formato PDF Ministeriale
- Scarica PDF AssoSoftware: permette di effettuare il download dei documenti selezionati in formato PDF AssoSoftware
- Scarica XML SDI: permette di effettuare il download del file XML dei documenti selezionati
- Scarica Report Completo: permette di effettuare il download di un file Excel contenente l’elenco dei documenti selezionati e i dettagli dei DdT
Utilizzando il pulsante ESPORTA 
è possibile visualizzare un report dei documenti presenti nella griglia Elenco Documenti.
Per un’approfondimento sulla creazione di una fattura, guarda il video tutorial.