Per importare diversi clienti, è necessario cliccare sul pulsante +IMPORTARE. Apparirà quindi una procedura guidata per eseguire l’importazione:
Per iniziare, è necessario scaricare il file cliccando su Scarica modello XLS e seguire le istruzioni per compilarlo correttamente.
È fondamentale compilare tutti i dati obbligatori (evidenziati in giallo nell’excel):
- Ragione Sociale/Denominazione o Nome e Cognome.
- Partita IVA o Codice Fiscale: è obbligatorio inserire la Partita IVA (preceduta dal codice paese) o il Codice Fiscale.
- Sede: inserire il nome della sede (es. Principale, Legale), l’indirizzo completo con via, CAP, città e nazione. Il campo Provincia deve essere compilato utilizzando la sigla (massimo due caratteri); per i clienti esteri non è necessario indicarlo.
- Cod. SDI/PEC: se non disponibile, indicare 0000000 per clienti italiani o XXXXXX per clienti esteri.
- Ente Pubblico: Compilare con SI o NO.
Una volta completato il file, cliccare su Avanti e trascinare o selezionare il file da caricare nell’apposito riquadro. Successivamente, si dovrà cliccare su Conferma per importare i dati.
Se Kubik rileva degli errori, visualizzerà un messaggio di avviso affinché il file possa essere corretto:
Cliccando sul numero di riga in cui si trova l’errore, apparirà un popup che indicherà la natura dell’errore:
Se si desidera esportare le anagrafiche clienti presenti in Kubik è necessario entrare nel menu Anagrafiche – Clienti, cliccare sul pulsante AZIONI e selezionare Scarica Excel Clienti
