Nella sezione Documenti Pro Forma è possibile gestire i documenti di tipo Pro Forma e Notula.
Nella griglia, i documenti Pro Forma/Notula vengono elencati e ordinati in ordine decrescente per numero documento. È possibile ordinare i documenti Pro Forma anche cliccando sul titolo della colonna (data, numero, riferimento, cliente).
Nel caso in cui il numero di documenti ecceda il numero di righe visualizzate è possibile utilizzare lo strumento di paginazione situato in basso alla griglia.
I documenti Pro Forma o Notula possono essere:
- Modificati: utilizzando il pulsante
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- Eliminati: utilizzando il pulsante
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- Inviati: utilizzando il pulsante
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I documenti Pro Forma o Notula possono avere i seguenti stati:
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Nuovo: quando il documento è stato creato.![]()
Inviato: quando il documento è stato inviato al Cliente.![]()
Fatturato: quando dalla proforma se è stata generata la fattura.![]()
DDT Generato: quando dalla proforma è stato creato un DDT.
Nuovo: quando il documento è stato creato.
Inviato: quando il documento è stato inviato al Cliente.
Fatturato: quando dalla proforma se è stata generata la fattura.
DDT Generato: quando dalla proforma è stato creato un DDT.Il menu azioni 
include le seguenti funzionalità:
- Aggiungi Note: permette di inserire delle note sulla riga del documento pro forma o notula di riferimento.
- Aggiungi Tag: permette di inserire un tag sulla riga del documento pro forma o notula di riferimento.
- Visualizza: permette di visualizzare un report in pdf del documento pro forma o notula.
- Informazioni: permette di visualizzare tutti i passaggi di lavorazione del documento pro forma o notula.
- Genera DDT: permette di generare un DDT a partire dal documento pro forma/notula memorizzato.
- Genera Fattura: permette di generare una fattura a partire dal documento pro forma/notula memorizzato.
- Invia al Cliente: permette di inviare al cliente una comunicazione per notificargli l’emissione del documento, allegando il link al PDF del documento.
- Duplica documento: permette di creare una copia del documento senza doverlo compilare da zero. La copia avrà la data in cui viene effettuata la duplicazione e un numero progressivo assegnato in base ai documenti precedentemente emessi.
Utilizzando la barra di ricerca (inserendo il numero, il riferimento o il cliente) o applicando i filtri di ricerca, è possibile cercare un documento pro forma o notula.
Utilizzando il pulsante SCARICA PDF 
è possibile scaricare uno o più documenti pro forma in formato pdf.
Utilizzando il pulsante ESPORTA 
è possibile generare un report dei documenti pro forma e notula presenti nella griglia Pro Forma/Notula.
Se vengono applicati filtri di ricerca, il report conterrà solo i preventivi che soddisfano i requisiti specificati.
Utilizzando pulsanti sulla toolbar è possibile inserire un nuovo documento pro forma o notula oppure aggiornare la lista dei documenti memorizzati.