Preventivi

Nella sezione Preventivi è possibile gestire i documenti di tipo preventivo.
Nella griglia vengono elencati i preventivi ordinandoli per stato documento. I preventivi possono essere anche ordinati facendo click sul titolo delle colonne (data, numero, cliente, email).

Nel caso in cui il numero di preventivi ecceda il numero di righe visualizzate è possibile utilizzare lo strumento di paginazione situato in basso alla griglia.

I preventivi possono essere:

• Modificati: utilizzando il pulsante
• Eliminati: utilizzando il pulsante
  

!È possibile modificare o eliminare un preventivo solo se è in stato “Nuovo”

I preventivi possono avere i seguenti stati:

• Nuovo: si verifica quando il preventivo viene salvato.
• Inviato: si verifica quando il preventivo viene inviato al cliente utilizzando la funzione Invia al Cliente.
• Confermato: si verifica quando il preventivo viene confermato utilizzando la funzione Conferma preventivo.
• Evaso: si verifica nel momento in cui dal preventivo viene generato un ordine, ddt o fattura tramite le funzioni presenti nel menu azioni.
• Annullato: si verifica quando il preventivo viene annullato utilizzando la funzione Annulla preventivo.
  

Il menu azioni, , include le seguenti funzionalità:

• PDF: permette di visualizzare il pdf del preventivo.
• Storico Azioni: permette di visualizzare tutti i passaggi di lavorazione del documento.
• Invia al Cliente: permette di inviare al cliente una comunicazione per notificargli l’emissione del documento, allegando il link al PDF del documento.
• Conferma preventivo: permette di confermare il preventivo, questo cambierà lo stato del documento.
• Genera Ordine: permette di generare un ordine a partire dal preventivo memorizzato.
• Genera DDT: permette di generare un DDT a partire dal preventivo memorizzato.
• Genera Fattura: permette di generare una fattura/fattura differita a partire dal preventivo memorizzato.
• Crea Ricorrenza: permette di creare di generare la ricorrenza.
• Annulla preventivo: permette di annullare il preventivo creato, rimuovendolo dalla lista dei documenti.
• Duplica documento: permette di creare una copia del documento senza doverlo compilare da zero. La copia avrà la data in cui viene effettuata la duplicazione e un numero progressivo assegnato in base ai documenti precedentemente emessi.
  

Utilizzando la barra di ricerca (inserendo il numero, il cliente o l’indirizzo email) o applicando i filtri di ricerca, è possibile cercare un preventivo.

Utilizzando il pulsante ESPORTA è possibile generare un report dei preventivi presenti nella griglia Preventivi.
Se vengono applicati filtri di ricerca, il report conterrà solo i preventivi che soddisfano i requisiti specificati.

Utilizzando i pulsanti sulla toolbar è possibile inserire un nuovo preventivo oppure aggiornare la lista dei preventivi memorizzati.