Pactum
Manuale Pactum
  • Manuale Pactum
Indice
Pactum
  • Manuale Pactum
    • Pactum — Manuale Pactum
GrabGrab
GrabGrab
  • Introduzione
    • Accesso alla piattaforma
    • Dashboard
  • Menu Impostazioni
    • Configurazione Studio
    • Banche
    • Contratti assicurativi
    • Gestione Account
      • Il mio account
      • Profilo azienda
      • Sicurezza e password
      • Contratti e Deleghe / Privacy e GDPR
    • Cambio Studio
  • Anagrafiche
    • Clienti
    • Legali Rappresentanti
    • Stati della documentazione
    • Importazione massiva Clienti e Legali Rappresentanti
  • Servizi
    • Prestazioni
      • Importazione massiva Prestazioni
    • Pacchetti di Prestazioni
  • Documenti
    • Preventivi
    • Mandati
    • Modelli documenti
    • Funzionamento Campi Variabili (Marcatori)
    • Esportazione massiva Mandati e Preventivi
    • Filtri di ricerca
  • Pratiche
    • Filtro di ricerca
  • Servizi Aggiuntivi
    • Integrazione con Sifirma
      • Come effettuare l’integrazione
      • Abilitazione utenti Pactum a Sifirma
      • Come inviare un documento con integrazione Sifirma
    • Integrazione con Visura Pronta
  • Change Log
Scarica come PDF

Anagrafiche

Il menu Anagrafica è organizzato in modo da permettere, all’interno della sezione Clienti, l’inserimento dei dati relativi a:

  • un Cliente Privato o un Professionista,
  • oppure un’Azienda, alla quale verrà associato un Legale Rappresentante.

Cambio Studio
Clienti

Feedback

E’ stato d’aiuto?

Si No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Pubblica il tuo feedback su questo topic.

Pubblica commento
Copyright © 2026 Alias Digital