Change Log

2026.5.2 – 26 Maggio 2026

• Dati Studio e Tab Professionisti e Collaboratori Abbiamo modificato i dati della configurazione dello studio. Ora sono disponibili ulteriori forme giuridiche (oltre a Professionista e Studio Associato) e la tab “Professionisti e Collaboratori” è sempre visibile, indipendentemente dalla forma giuridica selezionata.​ Inoltre i professionisti e i collaboratori sono uniti in un’unica tab e abbiamo eliminato l’opzione ‘Collaboratore’ nelle Impostazioni.
  

• Nuovi Marcatori in Cliente e Legale Rappresentante: ##CLIENTE_SEDE_PROVINCIA##​, ##LR_SEDE_CITTA## , ##LR_SEDE_PROVINCIA## , ##LR_SEDE_CAP##​, ##LR_SEDE_INDIRIZZO## Consulta tutti i campi variabili qui.

• Nuovi Marcatori in Documenti del Legale Rappresentante: Ora è possibile indicare, tra i documenti del legale rappresentante, quale sia il documento di identità in uso. In base a questa selezione, se vengono inseriti i campi variabili nel documento, i relativi dati vengono riportati nel mandato o nel preventivo in base al documento contrassegnato come “Utilizza questo documento come documento di riconoscimento”.

2026.4.2 – 5 Maggio 2026

• Integrazione con Visurapronta! Ora è possibile attivare il borsellino di VisuraPronta e utilizzarlo direttamente da Pactum per scaricare visure, bilanci, copie atti e fascicoli dei clienti censiti in anagrafica. Tutti i documenti richiesti da Pactum verranno visualizzati nella sezione Documenti di ciascun cliente.
  
  
  

• Servizi Opzionali: è possibile aggiungere servizi opzionali nei Preventivi e nei Mandati utilizzando il nuovo campo variabile ##SERVIZI_OPZIONALI## nei documenti.
  Per inserire le prestazioni o i pacchetti opzionali, è sufficiente accedere alla tab SERVIZI OPZIONALI e aggiungerli.
  

2026.2.2 – 25 febbraio 2026

• Inserimento Tariffario CNDCEC: Abbiamo censito le prestazioni base presenti nei modelli di preventivi e mandanti del CNDCEC. La funzionalità si trova nell’elenco Prestazioni, pulsante NUOVO > Inserire dal Tariffario CNDCEC.
  

• Inserimento Grado di Complessità: Nei preventivi e nei mandati, dopo aver selezionato ciascuna prestazione o pacchetto, all’interno di ognuno si trova la scheda GRADO DI COMPLESSITÀ.​ In questa sezione è possibile selezionare il grado di complessità della prestazione e aggiungere note interne che motivano la scelta.​
  
  
  

• Caricamento massivo delle prestazioni a forfait: Abbiamo introdotto la funzionalità per importare in modo massivo le prestazioni a forfait.​
  L’utente, come nelle altre funzionalità di caricamento massivo, dovrà scaricare il file proposto e compilare almeno i dati obbligatori evidenziati in giallo. La funzionalità si trova nell’elenco Prestazioni, pulsante NUOVO > Importa Prestazioni.

2026.1.1 – 20 gennaio 2026

• Aggiornamento sezione Mandati e Preventivi: Abbiamo aggiornato la tab Servizi nei preventivi e nei mandati per replicare la modifica effettuata nel menu laterale.​ D’ora in poi si visualizza un’unica tab e, dal pulsante Aggiungi, è possibile inserire una prestazione singola oppure un pacchetto di prestazioni.​
  
• Inserimento del preventivo firmato tramite Sifirma nella sezione Documenti: Quando il preventivo viene firmato tramite Sifirma, viene automaticamente inserito nella sezione Documenti del cliente (fascicolo cliente)
• Selezionare contratto assicurativi e banche in Preventivo: Adesso è possibile selezionare un contratto assicurativo e una banca nella sezione Preventivi. Sono campi non obbligatori.
  

2025.11.2 – 3 dicembre 2025

• Aggiornamento menu: modificata la voce “Servizi” e “Prestazioni” per renderla più intuitiva, a seguito dei feedback ricevuti. Abbiamo creato la sezione “Servizi”, dove si trovano le prestazioni e i pacchetti di prestazioni, e la sezione “Documenti”, dove si trovano preventivi, mandati e modelli di documenti.
  
• Nuovi report disponibili: nelle sezioni Prestazioni, Pacchetti di Prestazioni, Clienti, Legali Rappresentanti e Pratiche sono presenti report scaricabili dal menu “Azioni → Scarica”.
  
• Nuovi campi per il Legale Rappresentante dello studio: abbiamo aggiunto campi variabili dedicati al Legale Rappresentante dello studio.
  
  
  

2025.11.1 – 19 novembre 2025

• Nuovi modelli di preventivo e mandato! Scaricali qui.
• Nuovi marcatori per l’Informativa Privacy e per lo Studio. Visualizzali qui.
• Sistemazioni varie
  

2025.9.1 – 17 settembre 2025

• Sistemazioni varie
  

2025.8.2 – 27 agosto 2025

• Modificare Dati aziendali: A partire da questa versione, per garantire una gestione più sicura e centralizzata delle informazioni, i campi Denominazione e PEC non saranno più modificabili direttamente dall’applicativo. Questi campi saranno visualizzati bloccati in grigio.
  Per richiederne la modifica, sarà sufficiente cliccare sul link dedicato e accedere all’Area Cliente, dove potrai aggiornare i dati in modo semplice.
  
  
  

2025.7.2 – 05 Agosto 2025

• Sollecita l’approvazione dell’amministrato di Sifirma: Per gli utenti che risultano con lo stato “In attesa di approvazione” per utilizzare Sifirma, è stata introdotta una nuova funzionalità che consente di inviare un sollecito per accelerare il processo. ​
  

2025.5.2 – 18 giugno 2025

• Integrazione con Sifirma: Da oggi, se utilizzi SiFirma, puoi inviare mandati e preventivi generati con Pactum direttamente per la firma digitale tramite SiFirma. Grazie a questa integrazione, supportiamo il tuo studio nel rendere i processi amministrativi più semplici, rapidi e digitali.
  Scopri di più sull’integrazione qui.
  

2025.4.1 – 29 aprile 2025

• Importazione massiva di Clienti e Legali Rappresentanti
• Pratiche: Inserimento di campo Mandato Professionale
  

2025.3.2 – 09 aprile 2025

• Nuovo filtro Cliente
• Tariffario Professionale ANC 2025
• Abilitazione / Disabilitazione di Utenti
• Caricamento Interattivo: Professionisti
• Download massivo di preventivi e mandati
  

2025.3.1 – 01 aprile 2025

• Nuovi Marcatori
• Sistemazione modello preventivo
  

2024.11.2 – 17 Dicembre 2024

• Caricamento Interattivo in Mandati, Preventivi e Anagrafica Cliente/Legale Rappresentante
• Inserimento di icone negli stati di mandati e preventivi
  

2024.11.1 – 19 Novembre 2024

• Possibilità di ricerca regione, cap, province.
  

2024.7.1 – 24 Luglio 2024

• Campo Denominazione in tipologia studio Professionista
  

2023.3.4 – 3 Agosto 2023

• Dashboard completa
• Funzionalità Duplica Preventivo e Duplica Mandato
• Funzionalità Informazione nelle sezione Preventivi, Mandati e Pratiche.
• Filtri per cercare un mandato, un preventivo o una pratiche velocemente.
• Stati della documentazione inserita del Cliente e del Legale Rappresentante.
  

2023.3.2 – 5 Luglio 2023

• Dashboard
  

2023.3.1 – 23 Giugno 2023

• Tariffario ANC 2023 Cliccando su nuovo tariffario è possibile inserire le tariffe suggerite dall’associazione nazionale dei commercialisti.
  

2023.2.4 – Primo rilascio Giugno 2023