Clienti

Nella sezione Clienti è possibile gestire le anagrafiche dei propri clienti.
L’elenco visualizzato in griglia mostra tutti i clienti registrati in ordine alfabetico.

Per creare un nuovo cliente, cliccare sul pulsante + NUOVO presente nella toolbar.
Comparirà una tendina per scegliere se creare un nuovo cliente oppure importare più clienti.

Cliccando su Nuovo Cliente, si aprirà la schermata di inserimento, dove sarà necessario compilare i campi richiesti in base alla tipologia di cliente selezionata, completando le informazioni nelle tre sezioni disponibili (Dati Generali, Elenco Legali Rappresentanti Associati e Documenti).

Se il cliente è un’azienda, occorre inserire un Legale Rappresentante nella relativa finestra e associarlo a un ruolo specifico, tra cui:

• Titolare
• Titolare effettivo
• Socio
• Amministratore
• Amministratore Delegato
• Amministratore Unico
• Consigliere
• Liquidatore
• Riferente
  

Sia nella scheda del Cliente che in quella del Legale Rappresentante sono presenti diversi campi da compilare. Per ogni cliente è inoltre possibile consultare l’elenco dei mandati associati.

Sezione Documenti
Ogni cliente e legale rappresentante dispone della sezione Documenti, nella quale è possibile caricare file relativi all’azienda o al cliente privato.

Tutti i documenti devono avere di default una data di scadenza, così che Pactum possa segnalare quando un file si avvicina alla sua scadenza.

!Si ricorda che i campi contrassegnati in rosso sono obbligatori.

Il pulsante Azioni nella toolbar permette di aggiornare l’elenco delle anagrafiche oppure di esportarle in formato Excel.