L’integrazione tra Pactum e SIFirma permette di gestire in modo completamente digitale il processo di invio e firma dei documenti, rendendo l’intero flusso più veloce, sicuro ed efficiente. Con questa integrazione, non è più necessario stampare, inviare e-mail manuali o raccogliere firme a mano: tutto avviene online, direttamente attraverso la piattaforma.
In questa sezione troverai una guida dettagliata per attivare e utilizzare correttamente l’integrazione, in base alla situazione specifica del cliente.
Cliente senza prodotto Sifirma attivo
Quando il cliente non ha ancora attivato il prodotto Sifirma, nella dashboard di Pactum compare un box informativo.
All’interno di questo box è disponibile il pulsante Scopri Sifirma, che reindirizza l’utente a una pagina dedicata con tutte le informazioni sul prodotto e sulle sue funzionalità.
Cliente in possesso di Sifirma, ma senza primo accesso effettuato
Nel caso in cui il cliente disponga già del prodotto Sifirma, ma non abbia ancora effettuato il primo accesso e la configurazione dell’integrazione con Pactum, nella dashboard di Pactum viene mostrato un box informativo con il pulsante “Configura l’integrazione”.
Cliccando sul pulsante si avvia una procedura guidata che consente di completare la configurazione iniziale, viene mostrata una finestra in cui è necessario compilare due campi obbligatori:
- “Link Informativa Privacy”
- “Recapito digitale”
Una volta inseriti i dati e cliccato sul pulsante “Integra”, la procedura si conclude correttamente e il box informativo viene sbloccato mostrando le sezioni operative di Sifirma.
Cliente che utilizza Pactum e Sifirma separatamente
Se il cliente utilizza entrambi i prodotti ma finora li ha gestiti separatamente, e ha già effettuato l’accesso a Sifirma in precedenza, sarà comunque necessario abilitare almeno un utente presente in Pactum per poter utilizzare l’integrazione.
Infatti, in questo caso, nessun collaboratore o professionista risulta ancora abilitato a Sifirma (il flag “Abilitato in Sifirma” è su NO per tutti).
Nella dashboard viene quindi mostrato un box che contiene il pulsante “Abilita utenza in Sifirma”.
Cliccando su questo pulsante viene inviata una richiesta di abilitazione per l’utente attualmente loggato all’amministratore di Sifirma.
Finché l’abilitazione dell’utenza è in stato “in attesa di approvazione”, il box di Sifirma nella dashboard rimane bloccato. Dall’icona “informazione” si accede alla funzionalità Sollecita approvazione. Cliccando su questa opzione, viene inviato automaticamente un sollecito all’amministratore di Sifirma.
Una volta che l’utenza viene approvata, la dashboard si sblocca e l’utente può accedere a tutte le funzionalità di Sifirma.
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