Questa sezione consente di inserire i contratti assicurativi, indicando il massimale e la data di scadenza associati al mandato professionale. Tutti i dati inseriti verranno automaticamente riportati nel mandato.
È inoltre possibile caricare una copia digitale della polizza, così da avere tutta la documentazione collegata al mandato direttamente all’interno della piattaforma Pactum.
Per ciascun contratto assicurativo è disponibile la funzione che permette di visualizzare l’elenco dei mandati in cui il contratto è stato utilizzato:
Per inserire un nuovo contratto è sufficiente cliccare sul pulsante + NUOVO CONTRATTO ASSICURATIVO:
Nella finestra che si apre, occorre compilare i campi richiesti nella sezione Dati Generali e salvare le informazioni:
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