Menu Impostazioni

Il Menu Impostazioni offre l’accesso a una serie di funzioni di carattere generale.

Configurazione Studio: sezione dedicata all’inserimento dei dati dello studio e dei professionisti associati. Include anche le aree per la compilazione dei dati relativi al formulario di Privacy, a Mediazione e Arbitrario e a Spese e Contributi.

Collaboratori: consente di invitare altri collaborati a lavorare in Pactum, assegnando loro un ruolo specifico (Amministratore, Collaboratore Avanzato o Collaboratore Base).

Banche: sezione in cui inserire gli IBAN e i dati bancari che verranno riportati automaticamente nel mandato professionale.

Contratti Assicurativi: area per registrare i contratti assicurativi, specificare il massimale e la data di scadenza, oltre a caricare copie digitali dei documenti di polizza. I dati inseriti saranno richiamati nel mandato professionale.

Gestione Account: consente di accedere all’Area Clienti Alias Digital

Cambio Studio: consente il cambio verso altro studio/professionista collegato

Esci: Consente di uscire dalla sessione in uso