Legali Rappresentanti

Nella sezione Legali Rappresentanti è possibile gestire tutte le anagrafiche dei soggetti che ricoprono il ruolo di Legale Rappresentante.
Poiché un singolo rappresentante può essere collegato a più aziende, è stata prevista un’area dedicata in cui mantenere aggiornate le relative informazioni.

In questa sezione devono essere riportati i dati del Legale Rappresentante già censito all’interno dell’anagrafica Clienti.
L’elenco che compare nella griglia mostra tutti i Legali Rappresentanti registrati, ordinati in ordine alfabetico.

Per creare un nuovo Legale Rappresentante, cliccare sul pulsante + NUOVO presente nella toolbar.
Comparirà una tendina per scegliere se creare un nuovo Legale Rappresentante oppure importare più Legali Rappresentanti.

Si aprirà una schermata dedicata alla compilazione dei dati, suddivisa in tre aree: Dati Generali, Clienti Associati e Documenti. All’interno di queste sezioni vanno inserite tutte le informazioni richieste, completando i campi previsti.

Nella sezione Clienti Associati è possibile collegare il Legale Rappresentante ai relativi clienti, specificando per ciascuno il ruolo che ricopre.

*Qualora il cliente non fosse ancora presente in anagrafica, è possibile crearlo direttamente in questa fase, cliccando sul pulsante + NUOVO, situato in alto a destra.

All’interno della scheda di ciascun Legale Rappresentante è disponibile anche la sezione Documenti, che consente di caricare e gestire il documento d’identità del soggetto.

!Tutti i documenti devono contenere una data di scadenza, così che Pactum possa segnalare tempestivamente quando un file è prossimo alla scadenza.

Nell’elenco principale dei Legali Rappresentanti viene mostrato lo stato di ciascun documento, che può essere Attivo, In Scadenza o Scaduto.

!Si ricorda che i campi contrassegnati in rosso sono obbligatori.

Il pulsante Azioni nella toolbar permette di aggiornare l’elenco delle anagrafiche oppure di esportarle in formato Excel.