Mandati

Per creare un nuovo mandato professionale, clicca sul pulsante + NUOVO MANDATO.
Durante la compilazione, è necessario completare tutte le sezioni disponibili.

Dati Generali

I campi richiesti sono:

• Data di Creazione
• Data di Decorrenza
• Data Scadenza
• Seleziona il modello del mandato da utilizzare (selezione da menu a tendina)
• Descrizione
• Seleziona Professionista
• Seleziona il Cliente
• Seleziona il Legale Rappresentante.
• Seleziona la Banca
• Seleziona il Contratto Assicurato

*È possibile inserire un nuovo Professionista cliccando sull’icona “+” accanto al campo Seleziona il Professionista.
Il professionista riceverà automaticamente una mail di benvenuto con le istruzioni di accesso a Pactum.
Una volta creato, sarà disponibile nel menu a tendina in fase di compilazione Mandato e nella sezione Configurazione Studio.

Servizi
Questa sezione consente di aggiungere una o più prestazioni singole, oppure dei pacchetti di prestazioni, scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dal sistema.

Nei preventivi e nei mandati, dopo aver selezionato ciascuna prestazione o pacchetto di prestazioni, all’interno di ognuno si trova la scheda GRADO DI COMPLESSITÀ. In questa sezione è possibile selezionare il grado di complessità della prestazione e aggiungere note interne che motivano la scelta.

*Questa opzione è disponibile esclusivamente durante la fase di creazione del mandato e del preventivo, in quanto dipende da diversi fattori, quali la tipologia di cliente, il tipo di prestazione e il livello di urgenza. Si tratta di valutazioni che il professionista/studio effettua di volta in volta in base al caso specifico.

*Durante la creazione di un preventivo o di un mandato, è possibile modificare la composizione di un servizio, il prezzo o la tariffa di una prestazione.
Le modifiche hanno validità solo sul documento in corso e non vengono salvate nelle sezioni generali Prestazioni e Servizi.

!Si ricorda che i campi contrassegnati in rosso sono obbligatori.

Funzionalità disponibili

Modifica: consente di modificare il mandato.

Pronto: indica che il documento è pronto per l’invio.

Invia: consente di inviare il mandato tramite email

Attiva Mandato: consente di confermare l’accettazione del mandato e generare l’elenco delle pratiche collegate.

Concludi Mandato: indica che il mandato è terminato.

Visualizza PDF: permette di consultare il documento in formato PDF.

Altre opzioni: include ulteriori azioni come: Duplica mandato, Rinvia mandato, Revisiona mandato (per modificare un mandato già inviato), Rifiuta mandato, Rinvia con Sifirma, Visualizza PDF, Informazioni, Elimina mandato, Invia con Sifirma.

Visualizza: consente di controllare i dati inseriti.

Stati del Mandato

• Bozza: l mandato è ancora modificabile.
• Pronto: il documento è pronto per essere inviato al cliente.
• Inviato: il mandato è stato inviato via email.
• Attivo: il mandato è stato accettato dal cliente/azienda.
• Concluso: il mandato è terminato.
• Rifiutato: il mandato è stato rifiutato.

*Quando lo stato passa in Attivo, vengono generate automaticamente le pratiche a carico dello studio/professionista.

Attivare un Mandato Professionale in Pratiche

Cliccando su Attiva Mandato, si apre un popup che permette di:

• caricare il file del mandato firmato dal cliente;
  
• visualizzare le prestazioni previste e assegnarle ai collaboratori/professionisti (per default viene inserito: Esecutore della prestazione). Le prestazioni assegnate diventano vere e proprie pratiche, visibili nella sezione Pratiche.