Preventivi

In questa sezione è possibile creare un preventivo di massima, da inviare al cliente prima della formalizzazione dell’incarico professionale.

Cliccando sul pulsante + NUOVO PREVENTIVO l’utente può avviare la creazione di un nuovo preventivo. Si aprirà una finestra nella quale devono essere compilati i seguenti campi:

Dati Generali

• Data di Creazione
• Data Scadenza
• Seleziona il modello del preventivo da utilizzare: selezionabile dal menu a tendina
• Descrizione
• Seleziona il Professionista: selezionabile dal menu a tendina
• Seleziona il Cliente: selezionabile dal menu a tendina
• Seleziona il Legale Rappresentante: selezionabile dal menu a tendina

*Durante la creazione di un preventivo è possibile inserire un nuovo Professionista cliccando sull’icona “+” accanto al campo Seleziona il Professionista.
Il professionista riceverà automaticamente una mail di benvenuto con le istruzioni per accedere a Pactum.
Una volta inserito, sarà disponibile nel menu a tendina in fase di compilazione del Preventivo e comparirà anche nell’elenco dei Professionisti all’interno della sezione Configurazione Studio.

Servizi
Questa sezione consente di aggiungere una o più prestazioni singole, oppure dei pacchetti di prestazioni, scegliendo tra le opzioni messe a disposizione dal sistema.

Nei preventivi e nei mandati, dopo aver selezionato ciascuna prestazione o pacchetto di prestazioni, all’interno di ognuno si trova la scheda GRADO DI COMPLESSITÀ. In questa sezione è possibile selezionare il grado di complessità della prestazione e aggiungere note interne che motivano la scelta.

*Questa opzione è disponibile esclusivamente durante la fase di creazione del mandato e del preventivo, in quanto dipende da diversi fattori, quali la tipologia di cliente, il tipo di prestazione e il livello di urgenza. Si tratta di valutazioni che il professionista/studio effettua di volta in volta in base al caso specifico.

Funzionalità disponibili

Modifica: permette di modificare il preventivo.

Pronto: consente di indicare che il documento è pronto e in attesa di invio.

Invia: invia il preventivo tramite email al cliente.

Genera Mandato: trasforma il preventivo in mandato mantenendo i dati già inseriti; sarà necessario solo completare i campi mancanti (es. banca, contratti assicurativi).

Visualizza PDF: permette di visualizzare il documento in formato PDF.

Altre opzioni: consente di accedere a funzioni aggiuntive come: Duplica Preventivo, Rinvia Preventivo, Revisiona preventivo (che permette di modificare un preventivo già inviato), Rifiuta preventivo, Invia con Sifirma, Visualizza PDF, Informazioni, .

Visualizza: permette di controllare i dati inseriti.

Stati del Preventivo

• Bozza: il preventivo è ancora modificabile.
• Pronto: il preventivo è pronto per l’invio.
• Inviato: il preventivo è stato inviato via email al cliente.
• Rifiutato: il preventivo è stato rifiutato.
• Mandato Generato: il preventivo è stato accettato e trasformato in mandato.

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