Stati della documentazione

Pactum ti permette di gestire in modo semplice e organizzato tutta la documentazione dei tuoi clienti.
La sezione Documenti, disponibile sia all’interno dell’anagrafica Cliente che nell’anagrafica Legale Rappresentante, consente di caricare i file e impostare la data di scadenza, mantenendo sempre aggiornato il fascicolo del cliente o del legale rappresentante.

Durante il caricamento di un documento è possibile indicare la Data di Scadenza. Grazie a questo campo, Pactum aggiorna automaticamente lo stato della documentazione, che viene evidenziato tramite etichette colorate:

• : documentazione valida
• : documentazione in scadenza entro 30 giorni
• : documentazione non più valida

Le etichette sono sempre visibili accanto a ciascun documento nella sezione Documenti dell’anagrafica cliente/legale rappresentante e anche nella colonna “Documenti” presente nell’ elenco dei clienti e dei legali rappresentanti censiti.

Questo consente di avere immediatamente sotto controllo lo stato aggiornato della pratica sia a livello di singolo cliente/legale rappresentante sia in vista riepilogativa.