Mandati, preventivi, servizi e prestazioni in un unico software.
Gestire l’Incarico professionale non è mai stato così semplice.
Scopri tutte le funzionalità di Pactum
Gestione del mandato e molto di più. Con Pactum tieni sotto controllo e gestisci attività e collaboratori
Preventivi e mandati
Creazione del preventivo e del mandato
Con Pactum puoi creare nuovi mandati partendo da modelli preconfigurati, personalizzabili con le prestazioni e le tariffe disponibili. Inoltre, puoi creare automaticamente i mandati partendo dai preventivi “confermati”.
Importa preventivi e mandati esistenti
Prima di iniziare ad utilizzare Pactum o in ogni altro momento, puoi importare all’interno dell’applicativo modelli di preventivi e mandati già esistenti, o importare quelli che hai creato senza l’utilizzo di Pactum.
Invia con un click i tuoi preventivi e mandati
Puoi inviare preventivi o mandati ai tuoi Clienti con un semplice click. Infatti, all’interno dell’applicativo, dopo aver selezionato il preventivo o mandato da inviare ti basta selezionare il cliente a cui inviare, che riceve il documento via mail.
Tariffario, prestazioni e servizi
Configurazione dei prezzi
Configura comodamente i prezzi dall’applicativo, per gestire il tariffario dei tuoi servizi o i tuoi prodotti, attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva.
Prestazioni e servizi
Con Pactum puoi configurare diverse prestazioni e diversi servizi all’interno della tua area di lavoro.
Modelli di preventivi
Per creare un preventivo è possibile scegliere fra modelli resi disponibili da Alias Digital all’interno di Pactum, con possibilità di salvarli e riutilizzarli. L’inserimento nel preventivo dei servizi e delle prestazioni oggetto del mandato è semplice e veloce perché è sufficiente selezionarli dal tariffario.
Anagrafiche
Gestisci le anagrafiche clienti
Con Pactum puoi inserire tutte le anagrafiche clienti che desideri. Gestisci i clienti in piena comodità, puoi modificare i dati ogni volta che lo desideri. Puoi inoltre importare documenti per completare l’anagrafica Clienti.
Sconti personalizzati
Se desideri applicare sconti dedicati e personalizzati, differenti per ogni cliente, puoi comodamente farlo direttamente dalla compilazione dell’anagrafica.
Controllo dei collaboratori
All’interno delle anagrafiche, puoi configurare ed aggiornare anche quelle relative ai collaboratori, per coordinare al meglio la gestione delle pratiche.
Gestione attività
Definisci i ruoli e i permessi
Pactum ti offre la possibilità di differenziare i ruoli e i permessi dei diversi collaboratori, per permetterti di differenziare le risorse e i dati a cui ognuno può accedere.
Assegna le attività
Puoi assegnare le diverse attività ai diversi collaboratori, invitandoli direttamente dall’applicativo. Ogni prestazione da erogare genera in automatico un’attività.
Monitora l’avanzamento delle attività
Puoi in ogni momento visualizzare lo stato delle diverse attività da portare a termine dai tuoi collaboratori e all’occorrenza modificare manualmente lo stato.
Report
Controlla il residuo del tuo piano
In dashboard puoi in ogni momento visualizzare il numero di mandati consumati e il numero di mandati residui dal tuo piano, per darti la possibilità di monitorare i consumi al meglio.
Monitora lo stato dei tuoi documenti
Direttamente dall’applicativo puoi visualizzare tutte le documentazioni prossime alla scadenza, come mandati prossimi a scadere o pratiche scadute, così da tenere sotto controllo l’intera gestione delle pratiche. Inoltre con Pactum puoi monitorare lo stato dei tuoi preventivi.
Distribuzione delle pratiche
Con un report semplice e intuitivo, puoi monitorare direttamente dalla dashboard il numero di pratiche assegnate ai tuoi collaboratori, differenziando fra “ASSEGNATE”, “COMPLETATE” e “RESTANTI”.
Cosa aspetti?
Con Pactum puoi gestire mandati, preventivi, prestazioni e i documenti, oltre a gestire organizzare le pratiche del tuo studio … a soli 37,50€/mese!
Kubik
Doceasy
Pactum
Sifirma
Digicassa
Formazione